Un cacciatore di taglie dal passato di Joe arriva a Midnight per punirlo per aver lasciato l'ovile angelico. Manfred si fa carico di un piano per guidare Fiji, Olivia, Bobo e Lem nel tentativo di fermare questo pericoloso nemico quasi immortale dall'uccidere Joe e Chuy, oltre a distruggere Midnight. Nel frattempo, Creek lotta per riprendersi dalla sua tragedia familiare. Altrove, il reverendo si rifiuta di compromettere la sicurezza dei suoi vicini e questo gli costa caro.